Danh mục đầu tư chứng khoán – Khi báo cáo hàng quý được công bố, các nhà quản lý và cố vấn chứng khoán muốn các nhà đầu tư của họ có được những rung cảm tích cực khi kiểm tra việc nắm giữ danh mục đầu tư của họ. Do đó, vào cuối mỗi quý, có thể có một số giao dịch mua và bán theo kiểu “thay quần áo” được thiết kế để làm tăng danh sách cổ phiếu nắm giữ.
Rõ ràng, bán để loại bỏ bất kỳ sự thất vọng lớn nào là quan trọng – đặc biệt nếu có tin tức tiêu cực gắn liền với hiệu suất kém.
Vì vậy, làm thế nào về mặt tích cực? Các nhà đầu tư thích nhìn thấy các nhà lãnh đạo. Quý này có nhiều sự lựa chọn đẹp mắt. Chúng có thể được tìm thấy bằng cách sàng lọc cơ sở dữ liệu.
Xác định cổ phiếu mong muốn
Ví dụ, đây là tìm kiếm của S&P 500 cho các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí sau (Nguồn dữ liệu: Financial Visualizations – FinViz.com ).
- Lợi tức 3 tháng đánh bại chỉ số từ 10% trở lên (Khoảng thời gian này bao gồm hầu hết các quý hiện tại)
- Lợi nhuận hàng năm đánh bại chỉ số từ 15% trở lên (Để đảm bảo lợi nhuận trong 3 tháng không chỉ đơn giản là một sự tăng vọt hoặc phục hồi)
- Mức giá hiện tại chỉ thấp hơn 0% đến 10% so với mức cao nhất trong 52 tuần của cổ phiếu (Một thước đo vị trí giá hiện tại và khả năng mong muốn xu hướng)
- Đề xuất trung bình của nhà phân tích là “Mua” hoặc tốt hơn (Một thước đo đánh giá tính hợp lý của định giá cơ bản theo giá hiện tại của cổ phiếu) [Dữ liệu FinViz.com tham khảo sơ đồ xếp hạng này: 1 = mua mạnh, 2 = mua, 3 = giữ, 4 = bán và 5 = bán mạnh – phạm vi “Mua hoặc tốt hơn” là 1 đến 2,5]
Một điều cần lưu ý: Có rất nhiều công ty nổi tiếng nhưng lại không đáp ứng được những tiêu chí đó. Điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng họ là ứng viên bán hàng. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là không phân loại là “người chiến thắng hợp thời” bằng cách sử dụng sàng lọc cụ thể này.
Để minh họa độ nhạy lựa chọn, chỉ 3 (10%) trong số 30 cổ phiếu DJIA đáp ứng cả bốn tiêu chí: American Express, Goldman Sachs và Microsoft. Trong số năm cổ phiếu FAANG, chỉ có Alphabet / Google và Facebook lọt vào danh sách này, bỏ xa Apple, Amazon và Netflix. Ngay cả Tesla nổi tiếng cũng không thực hiện được việc cắt giảm và làm như vậy một cách áp đảo khi không đáp ứng được tiêu chí nào.
Trước khi xem xét các cổ phiếu đáp ứng tất cả các tiêu chí, hãy xem Apple, Amazon, Netflix và Tesla đã thất bại ở đâu (dữ liệu được khoanh tròn):
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang S&P 500 cổ phiếu đáp ứng cả bốn tiêu chí
94 công ty thuộc S&P 500 đáp ứng cả bốn tiêu chí được liệt kê dưới đây. Chúng được nhóm theo khu vực và sau đó được sắp xếp theo ngành. Ngoài các tiêu chí trên, dữ liệu bao gồm hai biện pháp định giá phổ biến là tỷ lệ giá / thu nhập kỳ hạn (dựa trên ước tính thu nhập của năm tài chính tiếp theo) và tỷ suất cổ tức.
Điểm mấu chốt: Đầu tư lựa chọn cổ phiếu đang diễn ra sôi nổi
Điều quan trọng là phải theo dõi từng cổ phiếu trong thị trường này. Covid tấn công nhiều doanh nghiệp đồng thời, gây ra các động thái tương quan trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, giờ đây, việc trở lại hầu hết các hoạt động kinh doanh bình thường có nghĩa là các công ty đang quay trở lại theo đuổi các chiến lược cạnh tranh và cá nhân. Điều đó có nghĩa là lựa chọn cổ phiếu mang lại tiềm năng đánh bại thị trường.
Do đó, bây giờ là thời điểm tốt để đầu tư vào cổ phiếu công ty riêng lẻ và / hoặc chọn một cố vấn hoặc quỹ để thực hiện công việc. Phần thưởng có thể là đáng kể.
kinhdoanhfx.com tổng hợp
